9月19日傍晚(wǎn),XPJ和容百(bǎi)科技(688005.SH)披露非公开发行A股股票(piào)发行(háng)情况(kuàng)报告(gào)书,宣布(bù)此次定增(zēng)最(zuì)终(zhōng)以42.11元/股(为竞价前一日收盘价的92.48%)发行价格向(xiàng)13家特定(dìng)机构发(fā)行股票(piào)31,681,102股,募集(jí)资金总额达13.34亿元。
值(zhí)得一提的(de)是,公司本次定增获得市场化资金(jīn)认购订单规模达21.34亿元(yuán),实现近160%的超额认购,认购(gòu)对象均为市场化投资人(rén)。本(běn)次定(dìng)增的成功(gōng)发行,将进一步增强(qiáng)公司资本实力,助力公司深化产业布局。
认购(gòu)倍数超预期 资本(běn)市场又(yòu)一(yī)标杆项目
XPJ和容百科技(jì)本次(cì)定增项目获(huò)得踊跃认购,最(zuì)终合计13家投资机(jī)构成功获配。本次(cì),既有(yǒu)兴证全球、创(chuàng)金合信、诺德等公募基金,香港上(shàng)海汇(huì)丰银行有限公司、摩根士丹(dān)利国际(jì)股(gǔ)份有限公司(sī)、国泰君安(ān)资产管理(亚洲)有(yǒu)限(xiàn)公司等外资(zī)机构(合格(gé)境外机构(gòu)投资(zī)者暨QFII),保险机构投资者中(zhōng)国人寿资产管理有限公司,同时(shí)还有丽水市富处股权投资合伙企业(有限合伙(huǒ))、浙江(jiāng)深改产业发展合伙企业(有(yǒu)限合(hé)伙)等地方国资背景机构,中信证(zhèng)券、国泰君(jun1)安证券、信达(dá)证券、国泰君(jun1)安资管等券商、资(zī)管及资管产品等投资人。这些优质机构的成功获配,极大地丰富了公司的股东结构。
在本次定(dìng)增中,市场(chǎng)化投资者(zhě)认购(gòu)倍(bèi)数约为1.6倍。根据(jù)竞价结(jié)果,本次发行最终(zhōng)定价为42.11元/股,共发(fā)行31,681,102股,募集资金13.34亿元(yuán)。本次发行价格为竞价前一日收盘(pán)价的92.48%,此次定增投资人以(yǐ)接近市场(chǎng)价格认购公司定增,代表市场对公司战略发展的高度认可及坚定信心。
今年以来,二级市场震荡下(xià)行整体估值低迷,资本市场对行业存在诸多不(bú)确定性疑(yí)惑导致市场资金面趋紧。在此严峻背景下,本次定增的圆满落(luò)地,更加(jiā)彰显了公司作为新(xīn)能源领域全市场(chǎng)覆(fù)盖的正极材料龙(lóng)头企业上市公司在资本市场(chǎng)的又一(yī)标杆项目。
市场抢筹(chóu) 公司价值(zhí)备(bèi)受资本市(shì)场青睐
定增募集资金将助力(lì)公司全(quán)球化战略拓展,进一步实(shí)现全球化布局,同时也(yě)有利于公司进一步增强(qiáng)资本实力、优化资本(běn)结构,确保稳健经营和持(chí)续健康发展。
本次定增的成功发(fā)行,也显(xiǎn)示(shì)出市场投资者对(duì)公(gōng)司(sī)新一(yī)体化(huà)战略以及锂电正极材料扩产项目的(de)坚定信心。公(gōng)司(sī)作(zuò)为全市场覆盖的正极材(cái)料龙(lóng)头(tóu)企业,业(yè)绩亮点(diǎn)、未(wèi)来潜力及投资价(jià)值正(zhèng)不断得到资本市场认可,也(yě)为公司技术升级改造和海外(wài)项(xiàng)目扩建提(tí)供了坚实的资金保障。
XPJ和容百科技(jì)作为全市场覆盖的(de)正极材料龙头企业,一(yī)直以来凭借(jiè)不断的科技创新投入,积(jī)极展开新一体化战略与产(chǎn)业链上下游合作,为(wéi)公司(sī)的快速发展奠定了坚实的基础。不仅如此,公司还通过对产(chǎn)品品(pǐn)质的持续优化(huà),不断满(mǎn)足市场需求(qiú),稳步提升产品的市场占有率,稳居行业龙头(tóu)。据鑫椤资讯统计,2022年公司高镍三元正极材料国内市占率为 33%,连续三年行(háng)业第一,连(lián)续两年保持全球市占率第一,领先优势不断(duàn)扩(kuò)大,正朝着建立(lì)具有一(yī)流创新能力以及高(gāo)度商业(yè)文明的新(xīn)能源产业集群的(de)伟大(dà)愿景目(mù)标不断前(qián)行。
今年以(yǐ)来,包括东吴证券、招商证券、中信证券、中(zhōng)金公司、长江证券等在(zài)内的主(zhǔ)流(liú)券商发(fā)布多份XPJ和容百科技(jì)深度研报和(hé)点评研报(bào),对公(gōng)司坚定战略聚(jù)焦、不断延(yán)伸上下游产(chǎn)业链、业绩稳(wěn)步(bù)增长等表现给予高度评价,并基于“新一体(tǐ)化布局完(wán)善”“成长性和业绩增量可期”“未(wèi)来发(fā)展(zhǎn)空(kōng)间广(guǎng)阔”等理由给出买入和增持评级。
未(wèi)来,XPJ和容百科技将继续以科技创新为驱动(dòng)力,加大产(chǎn)业链上下(xià)游合作(zuò),推进中国正极产业环节的(de)产(chǎn)能全(quán)球化进程,促进(jìn)新能(néng)源产(chǎn)业的发展(zhǎn),为经济的可持续发展作出更大的贡献。